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新聞01

3/3 2/3 12月14日，港股紙業、紙及紙制品板塊衝高大漲，截至發稿，維達國際（03331.HK）大漲超17%，理文造紙（02314.HK）、玖龍紙業（02689.HK）漲逾11%，陽光紙業（02002.HK）、晨鳴紙業（01812.HK）紛紛跟漲。 消息面，據紙業聯訊，12月13日Suzano宣佈12月桉木漿下調報價至820美元/噸，即日起執行；前值860美元/噸。此次調價幅度及時點大超市場預期。 排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心亦表示，木漿價格進入到下行周期的預期增強，成本下行有望釋放造紙行業盈利彈性，疊加造紙板塊整體估值處於低位，因此，市場對於做多造紙板塊的信心提升，從而帶動造紙板塊走強。 木漿價格松動，紙業盈利改善在望？ 近年來，在環保趨嚴，疊加禁止外廢進口等因素的作用下，造紙行業逐漸由增量市場向存量市場過渡，整體發展放緩。 尤其是，2022年以來，在邊緣政治動蕩、疫情等多重因素衝擊下，不少造紙廠屢次停產或減產，一度驅動紙漿價格快速提升，疊加下遊需求受限，成品紙廠兩頭承壓，導致其毛利率不斷惡化，經營壓力持續增加。 表現在業績上，港股方面，目前僅有晨鳴紙業公佈三季報，其餘從中報來看，紙業上市企業業績普遍不理想，淨利潤同比增速均處於下降態勢。 無獨有偶，A股市場絕大多數紙業概念股業績亦失速，截至2022年前三季度，松炀資源（603863.SH）、美利雲（000815.SZ）、安妮股份（002235.SZ）3家淨利潤大幅下降超一倍，陷入虧損泥沼。 不過，從近期市場行情表現來看，上遊木漿價格已呈現松動迹象。除上述suzano外，11月份，Arauco銀星和Mercer月亮亦均下調針葉漿報價30美元至940和930美元/噸。 而且，近幾周國内現貨市場價格亦加速下跌，尤其是山東地區SUZano旗下金魚、鹦鹉品牌自10月高位已下落超350元/噸。 展望後市走向，不少機構研判紙業盈利邊際改善拐點有望來臨。 中信證券指出，漿價下行階段，消費屬性越強的紙品價盤更穩，受益於原材料價格下行紅利越明顯，盈利改善彈性越大。光大證券亦稱，鑒於目前漿價已經出現看空信號，國内特種紙和生活用紙行業盈利有望迎來修復。 中金公司也表示，當前漿價下落拐點明確，4Q22尤其是12月國内紙廠已能採購國内流通的現貨低價漿，4Q22龍頭淨利潤存超預期空間。展望2023年，該行認為紙廠有望在2-3月開始享受低價漿成本紅利，而2Q23-3Q23盈利彈性可能環比持續顯現；若紙漿價格下跌繼續超預期，該行認為特種紙板塊2023年存在超市場預期空間。 與之不同的是，申銀萬國期貨卻認為，短期來看針葉漿供需面仍難有明顯的改觀，年内漿價大跌的可能性偏低，預計整體仍將維持高位運行，雖然期現價格已接近平水，但01合約在資金驅動下不排除繼續衝高的可能性，建議暫且觀望為主。 中期來看，明年進口量有望回升，而海外需求存在惡化的預期，如果歐美經濟繼續下挫，歐洲紙漿庫存顯著累庫，那紙漿可能會呈現加速下行的態勢，但拐點的出現將晚於預期，預計2023年一季度末至二季度，漿價可能會出現明顯的回落。 板塊估值修復已啓動，這些個股最受關注 雖然在基本面上，紙業上市企業尚未出現明顯的盈利反彈迹象，但在行業成本下行預期催化下，不少個股於二級市場上已先行異動，期間頗受市場資金青睐。 據富途牛牛數據顯示，自10月31日起，紙業股隨著大市回暖，一改往日萎靡態勢，迎來強勢反攻。截至12月14日發稿前，紙業股累漲已超5成。個股中，玖龍紙業大漲超64%、理文造紙漲近50%、陽光紙業、晨鳴紙業等均漲勢喜人。 從行業角度分析，造紙工業作為我國重要的輕工制造行業，與包裝、物流、印刷、居民生活等諸多領域密切相關。按主要原材料來源，可分為廢紙系和漿紙系兩大類；若按產品功能用途，可分為包裝紙、文化紙、生活用紙、特種紙和其他五類。 其中，玖龍紙業從事生產和銷售卡紙、高強瓦楞芯紙、塗佈灰底白板紙及其他產品，以及文化用紙、高價特種紙及漿產品。目前已在中國及越南，馬來西亞，美國等海外國家建立了造紙基地。 晨鳴紙業主營機制紙及板紙和造紙原料、造紙機械、電力、熱力的生產與銷售。目前公司在壽光、湛江、黃岡等主要生產基地均配有化學漿生產線，木漿總產能達430萬噸。 理文造紙則通過三個分部運營：包裝紙分部、木漿部分部和衛生紙分部。包裝紙包括牛咭紙、掛面牛咭紙、塗佈白紙板、白面牛咭紙及高強瓦楞芯紙。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 06:39:45 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨11月17日下跌，因原本將於週末到期的黑海穀物協議獲得延長緩解供應憂慮，以及擔憂疫情影響中國黃豆進口需求；玉米則是上漲，受出口銷售數據強勁的支撐。3月玉米期貨收盤上漲0.2%至每英斗6.69美元，3月小麥下跌1.5%至每英斗8.25美元，1月黃豆下跌0.9%至每英斗14.17美元。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月17日下跌1.7%至每磅85.28美分，3月粗糖期貨下跌2.7%至每磅19.73美分。 美國油籽加工商協會（NOPA）發佈的月度報告顯示，美國10月黃豆壓榨量符合市場的預估，10月底豆油庫存量15.28億磅，相比前月以及去年同期分別為14.59億磅與18.34億磅。10月份，NOPA黃豆壓搾量1.84464億英斗，較9月壓榨量1.58109億英斗增加16.67%，較去年同期的1.83993億英斗也增加0.3%。NOPA會員佔到美國黃豆壓榨量的95%左右。 美國能源部11月16日公佈，截至11月11日當週，乙醇日均產量為101.1萬桶，創下5週以來的新低；較前週減少3.8%，較去年同期減少4.6%，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.06億英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。美國農業部則是預估，9月起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，週均使用量1.014億英斗。 作為需求的指標，美國上週乙醇摻混日均淨投入量較前週增加0.9萬桶至89.3萬桶；過去四週，美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期減少0.3%至89.9萬桶。美國上週汽油日均需求較前週的901萬桶減少至874萬桶，低於去年同期的924萬桶；過去4週，美國汽油日均需求883.6萬桶，較去年同期的933.2萬桶減少5.3%。過去4週，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.17%。 美國主要銷售的是E10乙醇汽油，添加10%的乙醇，而玉米是生產乙醇的主要原料。美國可再生燃料協會總裁兼執行長庫柏（Geoff Cooper）表示，除了E10乙醇汽油之外，添加更多乙醇的E15以及E85汽油的市場份額持續增長，因消費者尋求更為廉價以及低碳的燃料。國際能源署（IEA）報告表示，2022與2023年，全球生質燃料需求預估將分別年增5%與3%。 美國上週乙醇庫存量較前週減少90萬桶至2,130萬桶，創去年12月以來的11個月新低。其中，東岸地區的庫存量較前週減少80萬桶至630萬桶，中西部地區的乙醇庫存量較前週增加30萬桶至850萬桶，墨西哥灣區的乙醇庫存較前週減少10萬桶至380萬桶，落磯山脈地區的庫存較前週持平為30萬桶，西岸地區的庫存較前週減少10萬桶至240萬桶。 美國農業部11月報告上調玉米產量產量預估，乙醇消費量的預估則維持不變。自9月起的2022/23年度，美國玉米產量預估為139.3億英斗，較前月的預估上調3,500萬英斗，但與上年度產量相比仍將減少7.6%。乙醇消費量預估與前月相同為52.75億英斗，較上年度將減少5,100萬英斗或約1%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-28 06:17:41 記者 黃文章 報導美股週二在聖誕節之後的首個交易日走跌，美國十年公債殖利率創下6週以來新高，使得對利率敏感的大型科技股承壓。電動車龍頭特斯拉（Tesla Inc）傳出上海工廠可能減產的消息，收盤大跌11.4%，該公司今年以來的股價已經大跌將近七成。 道瓊工業平均指數12月27日終場上漲0.11%（37.63點）、收33,241.56點。標準普爾500指數下跌0.40%（15.57點）、收3,829.25點。那斯達克指數下跌1.38%（144.64點）、收10,353.23點。費城半導體指數下跌1.79%（45.32點）、收2,490.17點。今年以來，三大指數分別下跌8.5%、19.7%、33.8%，可能都將寫下2008年以來的最大年度跌幅。 道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.55%）上漲0.13%，高盛（權重6.86%）下跌1.02%，家得寶（權重6.33%）上漲0.26%，麥當勞（權重5.31%）下跌0.27%，安進（權重5.24%）下跌0.20%。 瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）總裁伊克巴爾汗（Iqbal Khan）表示，在2023年經濟增長放緩的預期下，包括基本消費以及醫療保健等防禦型股票將會較受到青睞；而在通膨上揚的環境下，價值型股票也會比增長型股票有更好的表現。瑞銀表示，景氣循環股以及增長股的購買時機可能會在明年稍晚出現，因屆時市場將開始期待較低的通膨以及較強勁的經濟成長。 瑞士信貸（Credit Suisse）報告表示，歐元區與英國可能在2022年第四季已經陷入經濟衰退，中國的經濟增長也將放緩，但預期這些經濟體都有望在2023年中左右走出谷底，開啟另一段疲弱而暫時性的復甦；美國經濟則應該有望避開衰退。此前，英國央行曾警告，英國恐將迎來史上最長的經濟衰退，可能一直持續到2024年。 資產管理公司貝萊德（BlackRock）報告表示，與過往經濟下滑時央行出面救市的情況不同，如今央行的過度升息可能正是導致經濟衰退的原因。而儘管利率上揚，長期政府公債傳統上作為分散投資組合風險的地位卻可能受到考驗，主要因為通膨仍維持在較高水平的影響。報告表示，2023年，可能許多投資人將真實體會到今時不同於往日的意義。 摩根士丹利（Morgan Stanley）投資長、美國股票策略師威爾森（Michael Wilson）報告表示，2023年，在企業下修財測的衝擊下，上半年標普500指數或可能跌至3,300點，至明年底預期將回升至3,900點。摩根大通則是預估明年上半年標普500指數可能重測今年低點約3,500點價位，但明年底有望回升至4,200點。 標普500指數11大類股漲跌幅分別為：通訊服務（-1.18%）、可選消費（-1.64%）、基本消費（0.47%）、能源（1.14%）、金融（-0.03%）、醫療保健（-0.27%）、工業（0.33%）、資訊科技（-0.97%）、原材料（0.03%）、房地產（-0.14%）、公用事業（0.62%）。 個股表現部分，科技龍頭：蘋果（-1.39%）、微軟（-0.74%）、谷歌（-2.09%）、亞馬遜（-2.59%）、臉書（-0.98%）、特斯拉（-11.41%）。半導體晶片：美光（-0.36%）、超微（-1.94%）、Nvidia（-7.14%）、高通（-1.25%）、德州儀器（-0.37%）、英特爾（-0.57%）。台股ADR：台積電ADR（-0.76%）、聯電ADR（-1.63%）、日月光ADR（-1.26%）、中華電信ADR（0.66%）。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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